Den nordirländska huvudstaden Belfast antar en nästintill sagolik form när regissören och filmkritikern Mark Cousins efter 20 år återvänder till sin hemstad. Magiska vyer av staden och dess utkanter fångade av Wong Kar-wais frekventa medarbetare Christopher Doyle varvas med arkivbilder och korta sekvenser filmade av Cousins själv, för att på ett poetiskt sätt gestalta Belfasts nutid och bitvis våldsamma förflutna. Samtidigt personifieras staden som en äldre kvinna spelad av Helena Bereen, som i en dialog med Cousins berättar sin historia och får honom att konfrontera det som fått honom att flytta.

Emma Caviezel