En grupp män livnär sig på att bedra fattiga människor i Roms utkanter och på landsbygden. Bedragarna är ofta framgångsrika men samtidigt tär det på relationerna till människorna i deras närhet. Augusto är ledare för det kriminella gänget och en dag träffar han på sin dotter som han inte haft kontakt med på länge. Det kan vara början på ett mer moraliskt leverne, men det är svårt att bryta gamla vanor som dessutom alltid gett snabba pengar. Skurken visar samhället och människorna precis som de är, utan några försköningar. En film om mänsklig desperation, moral och förändring. Stilmässigt påminner den om den realism med en blandning av komik och tragik som kännetecknade Fellinis tidigare verk, som La strada.

Isabelle Felczak